这一拳辰使用了怪力，所以鸣人直接被击飞了出去。
“可恶！”本来刚被鸣人所救的鹿丸，看到鸣人被击飞，愤怒的喊道，双手已经组成一个印，刚想要对辰发动影子秘术，不过却没有辰的速度快，再一次被辰踹飞了出去。这一下，鹿丸可受了重伤，一时之间没能起来。
“可恶，这个家伙又变得更强了，怎么可能进步这么快，这完全不是一个级别的战斗。”鹿丸在吐出一口鲜血后，看着辰苦笑着说道，同时心中暗道：“宇智波辰的实力实在太强了，我们根本不可能是他的对手，看来只能智取了！”然后脑中快速的转动，闪出一道道计策，不过全都一一被的否定。
这时，被击飞出去的鸣人又发生了变化，从他身上再次爆发出一股庞大的查克拉。
“鸣人...”看到鸣人现在的样子后，连鹿丸都感到了震撼。
只见此时的鸣人四肢正趴在地上，嘴角边上透露出两颗尖锐的獠牙，喉咙里发出了类似于野兽的嘶吼声，而最大的变化就是他身上的查克拉。本来只是缠绕在他身上的红色查克拉，现在已经完全将他包裹住了，形成了透明的查克拉外衣，更让人吃惊的是，在他身后，赫然是一条由查克拉形成的尾巴正在摆动着。
“呵呵，已经爆了一条尾巴了，不过，还差远了！”看到鸣人变化后，辰依然是一副轻松的样子，在那里轻笑着说道。
“吼~~”鸣人又一次咆哮着向辰冲了过来，这一次速度又有了显著的提升，而且这一次鸣人并不是单纯的直线冲刺，而是不断的变换位置，想要混肴辰的视线，然而在辰的万花筒写轮眼之下，这些举动也只是徒劳。
在鸣人跳到辰的身后时，以为抓住了机会，瞬间举起爪子（手掌）对辰的后脑勺削去。
辰虽然是背对着鸣人，不过，辰仿佛在后面长了眼睛一样，歪了一下脑袋，躲过了鸣人的袭击，而鸣人看到自己的攻击失效后，立即又跳离辰的身边，然后继续不断的转换位置，想要再寻找机会。
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